전체 글193 2차전지 배터리 / 양극재 2023년 수주 전망 2차전지 업종은 전체적인 주가상승으로 밸류에이션 부담이 커져있다는 의견이 많습니다. 밸류에이션 부담을 털어내고 추가 상승을 위해서는 추가적인 수주소식이 가장 큰 모멘텀이 될 것입니다. 2차전지 셀 / 양극재 관련 수주 모멘텀을 어느 정도 기대할 수 있을지 유안타증권 리포트를 통해 정리해 봅니다. 2차전지 셀 기업의 수주 전망 (유안타증권) 1) 2022년 하반기 LG에너지솔루션이 중심이 되어, 완성차 OEM 사와의 JV를 통해 미국 내 증설 계획이 이어졌다. 이로 인해 2025 년까지 미국 내 배터리 셀 공급은 수요 대비 충분히 증가한 상태다. 다만 2030년 기준 글로벌 전기차 시장 내 미국 점유율을 20%로 가정 시 미국 내 배터리 수요는 918 GWh가 요구되는데 현재까지 각 사에서 발표한 미국 내.. 2023. 4. 13. LG전자 주가 레벨업 가능할까? 전장(VS)부문 정리 LG전자의 전장 부분이 다시 주목을 받을 수 있다는 보고서가 많습니다. 2024년 이후에는 VS(전장) 부문의 실적을 기대하는 분위기입니다. 주가는 전장부문의 상승과 더불어 레벨업을 기대합니다. 기관과 외국인은 조용히 매수를 늘려가고 있습니다. 관련 내용들을 정리해 봅니다. LG 전자 실적 리뷰와 전망(SK증권) 1) 1분기 호실적 배경은 H&A(가전) 매출과 비용 부담 완화 영향이다. 2) 2분기 이후 실적에 대해서는 전년 대비 개선되지만 전분기 대비 감소한다고 예상한다. 그 이유는 ① 상고하저 흐름이 반복될 수 있다. 최근 5개년 모두 1 분기에 좋은 실적을 기록했고, 2 분기부터는 부진했다. 영업비용이 연말에 유통재고 건전화 등을 목적으로 크게 늘고, 1 분기에 일시적으로 감소 후, 2 분기부터 정.. 2023. 4. 12. 2차전지 투자전략 ; 장기적으로 주가의 목적지는? 2차 전지가 오늘 큰 하락을 보였다. 시세가 끝난 것인가? 쉬어가는 타임인가? 에 대한 논쟁이 시작된 것 같다. 어떤 산업이 시작되고 투자사이클을 예상한다는 것은 쉬운 일이 아니다. 반면교사가 되는 것은 역시 과거 크게 성장하며 큰 폭의 주가상승을 이루었던 산업일 것이다. 메리츠증권에서 재미있는 투자 아이디어를 제시했다. 현재 진행되는 2차전지 산업을 어떻게 볼 것이며, 장기적으로는 어떤 지표로 주가는 수렴하겠는가? 에 대한 이야기다. 투자 아이디어를 얻어보자. 아래 내용은 요약한 내용이다. 주도주와 투자(Capex)사이클 ; 주도주의 공통분모 주도산업에 대한 필자의 생각은 이렇다. “투자(Capex)를 공격적으로 하는 산업(기업)이 그 시기의 주도주”다. 투자가 확대된다는 것은 매출 등 실적이 한 단계.. 2023. 4. 12. 엘앤에프 투자포인트 ; 단결정 양극재 양산과 고객사 다변화(수주) 오늘 2차 전지 섹터가 큰 하락을 보였습니다. 장기 성장성에 대한 의심이 없는 섹터이나 단기 급등에 따른 쉬어가는 시간을 전망하는 것이 대부분의 시각입니다. 2차전지 양극재 업체 중 엘앤에프는 증권사 추천 양극재 최선호 업체임에도 불구하고 주가 수준은 에코프로비엠에 미치지 못하고 있습니다. 현시점에서 양극재 업체들의 분기실적은 큰 의미가 없어 보입니다. 양극재 생산 기업인 엘앤에프의 주가 모멘텀에 대해 2가지를 언급합니다. 하나는 단결정 양극재 양산 시작시기와 다른 하나는 테슬라 4680 배터리에 대한 양극재의 신규수주 입니다. 증권사 리포트들을 종합해 봅니다. 엘앤에프의 양극재 기술 로드맵 엘앤에프는 24년 니켈함량 95% NCMA → 25년 단결정/LFP → 26년 LFMP/Mg-Rich → 27년 .. 2023. 4. 12. 이전 1 ··· 8 9 10 11 12 13 14 ··· 49 다음
