[세계 반도체 시장 점유율 분석] 자동차용 반도체 , 파운드리 시장 점유율

자동차용 반도체가 부족하여 생산라인이 멈춘다는 소식이 들려옵니다. 세계 반도체 업체 현황과 시장점유율에 관하여 정리해 봅니다.

 

반도체 업체의 현황 및 반도체 제품별 현황과 세계시장점유율, 파운드리 업체별 세계 시장점유율에 대해 알아보고, 특히 자동차용 반도체의 제품별 비중을 알아보겠습니다. 

 

1. 세계 반도체업체 현황

반도체 산업내 기업의 역할과 종류는 크게 6종류로 나눌 수 있습니다.

 

1) IDM(Integrated Device Manufacturer)은 종합 반도체 기업으로 반도체의 생산공정 모두를 가진 기업입니다. 우리의 삼성전자가 여기에 해당합니다. 

 

2) IP(Intellectual Property)기업은 반도체 설계를 전문으로 하는 기업입니다. '셀 라이브러리'라는 설계 블록을 IDM, 파운드리 기업에 제공하고 로열티를 받습니다. ARM이 여기에 속하는 기업입니다.

 

3) Fabless는 반도체 설계만 하고 자체 브랜드를 파운드리 업체에 외주고 제작하여 판매하는 회사입니다. Qualcomm이 여기에 해당하고, 국내에서는 디스플레이 구동칩을 주로 설계하는 실리콘웍스가 있습니다.

 

4) Foundry 업체는 반도체 생산을 전문으로 하는 기업으로 Fabless 기업이 주요 고객사가 되며, 대만의 TSMC가 개표적인 파운드리 기업입니다.

 

5) 후공정 업체로는 Design House는 펩리스 업체의 반도체 설계를 제조용 설계도면으로 재구성하여 파운드리 업체에 제공합 해 주는 기업이고요 Cadence라는 기업이 있습니다.

 

OSAT( Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 업체는 제조가 완성된 반도체 칩을 전자기기 등에 장착할 수 있도록 테스트 및 마무리 작업을 해주는 업체입니다. 

 

반도체 생태계 공정별 구분도표

2. 반도체 제품별 세계시장현황

반도체 제품을 업체별로 구분해 보면 다음과 같습니다.

구 분	주요제품	Chip 공급업체	특 성
Discrete	Diode TR	Infineon, ON Semi, ST Micro	트랜지스터, 다이오드,콘덴서등 단기능 반도체
Sensor Actuator		Bosch, Infineon, ST Micro, TDK
Analog	PMIC RF Connect	Texas Instrument, Qualcomm, Dialog Skyworks, 코보. Qualcomm, Broadcom Broadcom, Qualcomm, MediaTec, NXP	전력통제 무선 고주파수
Micro component	MPU MCU	Intel, AMD, Renesas, NPX NXP, Renesas, SEC, Microchip Technology	CPU를 LSI화 한 것 특정 시스템 제어 전용 프로세서
Opto	CIS LED Others	Sony, SEC, Omnivision  Osram, Nichia, MLS, 서울반도체 Broadcom, Lumentum, ST Micoo	이미지센서 자체발광 광원

 

 

Discrete는 컨슈머, 자동차, 산업용에 주로 사용되고, Micro component는 compute와 자동차에 주로 사용되고 있습니다. Logic은 주로 스마트폰, PC 및 노트북의 구동관련 반도체로 사용됩니다. 

 

구 분	주요제품	Chip 공급업체	특 성
Logic	DDI Touch AP/BB GPU FPGA Interface	SEC, Novaerk, 실리콘웍스 ADI, Cypress, Synaptics Apple, Qualcomm, MediaTeK Tesla, NVIDIA, Qualcomm Xilinx, Intel Broadcom, Intel	디스플레이 구동칩 터치센서 구동칩 스마트폰 CPU 그래픽 처리장치 프로그램이 가능한 소자
Memory	DRAM NAND NOR/Others	삼성, SK Hynix, Micron 삼성, KIOXIA, Westen Digital Cypress	휘발성 저장반도체 비휘발성 저장 반도체

 

반도체의 제품별 매출액 비중은 메모리가 약 30%, 로직이 25%, 마이크로컴포넌트가 16%, 아날로그 13%, 기타입니다. 

 

세계 반도체 제품별 매출액 비중

 

 

3. 파운드리 업체별 시장점유율

세계 파운드리 시장은 한화 약 100조 원 규모로 알려져 있습니다. 삼성전자의 반도체 부문 매출이 80~90조 원 정도로 보면 거의 같은 시장이네요.

 

 

세계 파운드리 업체는 TSMC, 삼성전자, UMC, Globalfoundries, SMIC이고, 대만의 TSMC가 세계시장의 약 50%를 차지하고 있습니다.

 

삼성전자의 점유율은 16%이나 절반은 휴대폰 등의 자체 파운드리로 알려져 있습니다. 

 

2020년 세계 파운드리 업체별 시장점유율

 

파운드리 업체의 주요 고객은 Fabless업체들이며 상위 5개 업체의 비중이 60%에 달하고 있습니다.

 

팹리스 주요 업체별 매출액 비중(2020년 기준)

 

파운드리 생산 반도체는 메로리, 마이크로 컴포넌트, 로직, 아날로그, DIscrete 등이 있습니다. 이 중에 Logic 반도체의 생산이 압도적 비중을 차지합니다. 주로 스마트폰, PC 및 노트북의 구동 관련 반도체들입니다. 

 

4. 자동차용 반도체 제품별 비중

최근 차량용, 디스플레이용 반도체가 공급 부족 상황인데요, 상대적으로 매출 비중이 낮고, 수익성도 떨어지는 부문이어서 업체들의 투자도 부진하여 일어난 일이라고 합니다.

 

전기자동차와 이에 필요한 전자제품의 수요가 갑자기 늘어난 것이 원인으로 보입니다. 거기에 파운드리 업체의 생산 관련 이슈들로 공급 부족이 심화되었다는 것입니다.

 

차량용 반도체는 Analog가 30%, MCU, Sensor, Discrete의 비중이 각각 15% 정도 차지하는 상황입니다. Opto 분야의 반도체도 9%나 차지하고 있습니다.

 

사물을 인식하는 자율주행차량이 늘어날수록 더욱 필요해지는 분야가 됩니다.

 

2020년 자동차용 반도체 제품별 매출비중

 

 

5. 에필로그

투자하려는 업체와 산업에 투자할 때 그 제품들이 우리 생활 속 어디에 사용되며, 어디에서 만들어지고 있는지를 파악한다면 좀 더 명확한 기준과 확신으로 투자에 임할 수 있지 않을까 합니다.