롯데렌탈 공모주 청약 일정 ; 렌터카 1위, 공모자금 신사업 자회사에 투자

1. 롯데렌탈 개요

롯데렌탈은 금호엔터카에서 KT에 매각, 다시 2015년 롯데 그룹에 매각되었습니다. 롯데렌탈의 공모주 상장과정에서 렌터카 시장상황, 롯데렌탈의 영업현황과 청약일정, 상장주관사를 자세히 알아보겠습니다.

 

롯데렌탈은 이번 상장자금으로 신사업 확장을 위한 자회사 그린카에 지분 투자를 하고 전기차 구입 등의 운영자금으로 사용할 예정입니다.

 

2. 렌터카 시장 현황

롯데렌탈에서 제출한 증권신고서 중에 렌터카 시장에 대한 현황 부분을 보면 아래와 같습니다.

 

렌터카 산업은 전국적인 영업 네트워크 구축, 입지 확보, 다양한 차종 보유, 차량의 대량 구매에 대한 할인 등 규모의 경제 확보가 경쟁요인으로 작용하는 특성이 존재합니다.

롯데렌탈과 SK렌터카 등 대형 렌터카 업체의 시장점유율은 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

 

그러나 최근 캐피탈사 및 기타 렌터카 업체의 공격적인 마케팅 활동 등에 따른 시장점유율 확대로 인해 롯데렌탈과 SK렌터카 SK네트웍스의 합산 시장점유율은 아래와 같이 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 

 

렌탈업체	2018년(%)	2019년(%)	2020년(%)
롯데렌탈	24.2	23.0	22.2
SK네트웍스	12.7	10.1	7.5
SK렌터카	9.0	10.2	12.3
현대캐피칼	9.4	11.6	11.9
기타	44.7	45.1	46.1
Total	100	100	100

3. 롯데렌탈의 영업현황

증권신고서에는 영업수익이 2020년 2.25조 원이고 영업이익은 1,600억 원 정도로 기재되어 있습니다. 매년 영업이익률은 6~7% 수준을 유지하고 있습니다.

 

롯데렌터카의 차량등록 대수는 2020년 말 기준 약 23만 대입니다. 증권신고서의 내용대로 영업상황은 갈수록 경쟁이 심화되고 있는 것 같습니다.

 

공모후 지분율은 주)롯데호텔 37.8%, 주)부산롯데호텔 22.83%, 우리사주조합 7.87%로 합계 68.5%이고 공모주주 물량이 31.5%가 됩니다.

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4. 공모자금 사용처

 

롯데렌탈은 이번 상장을 통해 조달되는 자금은 총 2,357억원을 예상하고 있습니다.

 

자금의 사용처는 2023년까지 운영자금으로 전기차 구매 1,557억원, 일반렌탈 장비구매 800억원에 사용할 예정입니다.

 

또한 카쉐어링 사업의 확대를 위해 자회사인 그린카에 1,000억원의 지분을 출자하여 전기차 구매 600억원, 플랫폼 운영자금 400억원의 투자를 진행할 예정입니다.

 

 

5. 롯데렌탈 청약일정

희망공모가 ; 47,000~59,000원

공모주식수 ; 약 1,442만주

우리사주조합 ; 약 288만주 배정

일반공모수 ; 약 1,154만주

 

청약한도 ; 46,800주

예상시가총액  ; 1.7~2.1조원

수요예측일     ; '21. 8/3~4

공모가액확정  ; '21. 8/6

 

청약공고일    ; '21.8/9

공모주청약일 ; '21. 8/9~10

납입기일       ; '21. 8/12

배정공고일    ; '21.8/12

 

환매청구권은 부여되지 않습니다.

 

 

6. 상장 주관사 정리

인수회사	주식수	청약한도(주)
NH투자증권	~140만주	46,800~56,000
한국투자증권	~140만주	38,000~46,000
KB증권	~80만주	24,000~28,000
미레에셋증권 삼성증권 신한금융투자 키움증권 하나금융투자	각각 ~12만주	5,000~6000