전체 글193 LG화학 주가전망 ; EV 수요감소, 메탈가 하락영향과 배터리 소재 투자계획 ■LG화학 리포트 요약정리 LG화학의 실적전망은 화학업종의 원재료 스프레드 하락과 EV 수요 감소 유려에 의한 LG엔솔의 실적전망 하향이 영향을 미치고 있음. 1) 양극재를 포함한 첨단소재 부문은 메탈가 하락에 따른 영업이익의 감소가 우려되고 있음. 2) EV 수요 감소 전망에 따른 자회사 LG엔솔의 감익도 영향을 받음. 3) 화학업황이 좋지 않지만, 중국 수요의 회복을 기대함. 4) 기존에 계획한 양극재/전구체 및 분리막 등 배터리 소재의 투자 계획에는 변경이 없을 것임을 거듭 밝힌 것과 광산 지분 인수 등 업스트림 투자에 대한 의지도 긍정적임. 5) 향후 감익이 예상되고, 경쟁사의 밸류에이션 하락에 따른 목표주가 하향이 있었음. ※ 역레깅이란? 리포트 중에 역레깅은 스프레드라고 언급되기도 하는데요, .. 2023. 10. 31. LG전자 주가전망 ; 2024 전장부문 성장과 낮은 밸류에이션이 매력적 ■LG전자 리포트 정리 LG전자에 대한 증권사들의 리포트를 요약, 정리하면 이렇습니다. 1) 2024년 가전부문은 안정적인 실적을 보일 것으로 예상한다. 2) LG전자의 성장은 VS부문, 즉 전기자동차 장비 사업인 전장사업에 달려있으며, 고객사 확대와 제품 포트폴리오 확대를 통한 성장이 예상되며, 수준잔고는 100조 원을 계획 중이다. 3) 현재 주가 수준은 PBR 0.88 배 수준으로 과거 10 년간 LG전자의 PBR 이 0.8~1.2 배의 밴드에 머물렀던 점을 고려하면 저평가 구간으로 판단한다. 4) 외국인의 매수세가 아직 살아있어 수급도 괜찮다. ■신한투자증권 2024년 성장Key 1) 가전: 안정적 실적 체력, 2) 전장: 성장성 2024 실적의 Key는 가전이다. 2023 외형 성장 둔화에도 수.. 2023. 10. 30. 기업은행 주가전망 ; 배당투자의 '갑' ■기업은행에 대한 증권사별 리포트 요약기업은행에 대한 증권사별 리포트를 종합하여 요약해 보면 이렇습니다. 1) 2024년 손익은 2023년과 비슷할 것으로 전망합니다. 2) 현재 주가대비 배당수익률은 약 9% 내외로 추정됩니다. 배당수익률은 은행업종에서 top입니다. 기업은행의 증권사별 연말 추정 배당금은 950원에서 1,040원 사이입니다. 3) 중소기업 대출이 많은 기업은행은 경기가 좋지 않을 때 대손위험에 더 많이 노출되지만, 이미 충분한 충당금을 쌓아놓은 상태로 추가 충당금에 대한 부담보다는 기대 배당수익이 돋보인다는 의견입니다. ■한화투자증권건전성 악화에 대한 대비는 이미 되어 있소이다. 기업은행은 중소기업대출을 주로 취급하는 특성에 따라 대형 상장 은행 중 가장 가파른 연체율 상승 추이를 나타.. 2023. 10. 30. 포스코퓨처엠 주가전망과 음극재 포트폴리오 69만원을 찍었던 포스코퓨처엠의 주가가 25만원까지 내려앉았습니다. 저점매수의 기회가 될 수 있을지, 좀 더 인내가 필요한지를 결정해야 할 시기인 것 같습니다. 증권사들의 의견은 어떤지 참고하면 도움이 될 것입니다. ■교보증권 1) 향후 전망 영업이익 부분에서는 고가원료 해소와 래깅효과가 마무리되면서 변동성은 낮아질 것으로 전망하나 임금인상 소급 및 인조흑연 초기 감가상각 비용이 반영되며 분기 개선은 제한적일 것으로 판단. 2) 투자의견 Buy, 목표주가 460,000원으로 유지. 단기적인 실적 부진이 예상되나 최근 중국 정부의 흑연 수출규제 지정에 따라 비중국 흑연기업들의 반사수혜를 기대. 동사는 이미 인조흑연의 원재료인 침상코크스를 제철소를 통해 풍부하게 조달할 수 있으며 금번 제재에 따라 구형흑연의.. 2023. 10. 29. 이전 1 2 3 4 5 6 7 ··· 49 다음
